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2019年中國光伏玻璃行業競爭格局與發展趨勢趨勢分析,龍頭企業滲透率持續提升
責任編輯:Lillian 作者:華經情報局 2019/8/28 15:21:15 瀏覽:607 干貨

一、光伏玻璃行業概況

太陽能光伏玻璃是一種通過層壓入太陽能電池,能夠利用太陽輻射發電,并具有相關電流引出裝置以及電纜的特種玻璃。它是由低鐵玻璃、太陽能電池片、膠片、背面玻璃、特殊金屬導線組成,將太陽能電池片通過膠片密封在一片低鐵玻璃和一片背面玻璃的中間,是一種最新穎的建筑用高科技玻璃產品。采用低鐵玻璃覆蓋在太陽能電池上,可保證高的太陽光透過率,經過鋼化處理的低鐵玻璃還具有更強的抗風壓和承受晝夜溫差變化大的能力。

與光伏制造產業鏈其他環節不同,光伏玻璃技術更新迭代慢,后發優勢不明顯,甚至有一定的先發優勢。信義與福萊特作為光伏玻璃龍頭,同時也是最先進入該行業的企業,在產品品質與認證、區位布局、規模效應、成本技術水平等多方面已取得顯著優勢并筑起較高的行業進入門檻。

光伏玻璃行業龍頭優勢及行業門檻

資料來源:公開資料整理

二、中國光伏玻璃行業發展現狀分析

2016年國產正銀企業開始具備批量供貨能力,2017年市場份額快速提升至20%左右,2018年市場份額提升至35%~40%,目前已達到50%左右,預計將繼續提升。主要原材料銀粉由日本DOWA和美國AMES等廠商占據主要市場,國產超細銀粉起步晚但近幾年進步較快,已能滿足部分需求。

2016-2019年國產銀漿市占率統計

資料來源:公開資料整理

2.5mm雙玻帶框組件重達24~26kg,比傳統單玻組件運輸成本提高、安裝成本上升(一個工人難以拿起)。若雙玻組件無框,則安裝難度加大(破損率增加)、使用過程中玻璃可能出現爆裂問題等。

各類組件重量測算及對比

資料來源:公開資料整理

作為太陽能電池組件之一,據統計,光伏玻璃在組件成本占比為6%-7%左右。其中,光伏玻璃在常規組件中成本占比7%,在單晶PERC組件中成本占比6%,是最占比最高的光伏輔材之一。

光伏組件成本比重(單位:%)

資料來源:公開資料整理

2.0mm與2.5mm光伏玻璃處在面世初期,成本較高,雖然相對3.2mm玻璃而言節省了20~40%原片玻璃,但與3.2mm玻璃的價差并未體現出應有的成本優勢。隨著雙玻趨勢帶動薄玻璃需求增長、玻璃大廠大產線技改及技術進步,薄玻璃價格將下降。

2.0mm及2.5mm光伏玻璃合理價格測算

資料來源:公開資料整理

三、中國光伏玻璃行業競爭格局分析

需求確定性高增長、競爭優勢突出的光伏玻璃龍頭信義光能、福萊特玻璃(A/H);大幅擴產單晶硅片、優勢PERC產能的隆基股份、通威股份;競爭格局穩定的膠膜行業龍頭福斯特。

2018年光伏玻璃相關企業毛利率與統計凈利率統計

資料來源:公開資料整理

目前的光伏玻璃行業與三年前的單晶硅片行業格局類似:呈現寡頭格局;技術與資本雙密集;龍頭快速擴產中,除龍頭外企業鮮有擴產動作。預計信義與福萊特也可像三年前的隆基與中環一樣,實現規模、市場份額、行業地位及業績的全面提升。根據目前各企業的擴產規劃,兩家龍頭的合計市占率將在兩年內年超過60%。

2018年中國光伏玻璃產能分布(單位:%)

資料來源:公開資料整理

四、中國光伏玻璃行業發展趨勢分析

1、下游需求強勁

受海外需求的強勁推動,預計2019年全球光伏發電總裝機容量將超過120GW,同比增長約20%。2019年度新建平價上網項目按第二優先級別配置消納能力;在保障平價上網項目消納能力配置后,再考慮需國家補貼的項目的電力送出和消納需求。預計2019年將會是整個行業向平價上網模式轉變的關鍵一年。

2、龍頭企業滲透率持續提升。

截止2018年底,信義光能光伏玻璃總產能為7800噸/天(全球市占率超30%),福萊特玻璃光伏玻璃總產能4290噸/天(全球市占率約18%)。公司計劃在未來幾年持續擴產。信義光能有望于2020年1季度、2季度和下半年于廣西北海分別投產3座1,000噸光伏玻璃窯爐。福萊特玻璃計劃于2019年上半年在安徽投運一座1000噸光伏玻璃窯爐,2019年下半年于越南投運一座1000噸窯爐。除了這兩家公司,行業內新增產能有限。

3、雙玻組件需求增長。

由于雙面雙玻組件可在成本增加有限的情況下實現光伏組件的雙面發電,雙玻組件近年來市占率逐漸增加。2018年福萊特玻璃雙面組件出貨量不到10%,預計該比例有望于2019年上升至20%。由于2.5mm光伏玻璃所需物耗等比傳統3.2mm玻璃減少約30%。

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